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2016年中國牛肉走私分析

1.牛肉走私是怎么一回事?——消費升級,百億市場,高速增長!

走私是國內牛肉供應的灰色地帶。根據草根調研了解到的情況,牛肉走私量,以重量計量,占到國內牛肉消費量的約10%,但是以金額計算,占到了國內牛肉消費量的25%-30%。這主要是因為走私的牛肉以高端部位肉為主所致。根據美國肉牛協會數據,2002年,美國走私到中國的牛肉約1億美元,到2010年,這個金額是多少?約100億美元!美國牛肉走私金額9年增長了100倍!如果加上加拿大、日本、印度、巴西、烏拉圭等地的走私量,預計國內走私牛肉市場規模約130億美元左右。國內排名靠前的肉牛生產企業,如長春皓月、內蒙古科爾沁、河北福成五豐、陜西秦寶、重慶恒都、河南伊賽牛肉等企業,年銷售額不超過30億。而2015年2月,大連海關破獲的劉氏走私團伙,其2014年銷售額已經達到40億元!本土肉牛養殖企業,其銷售都還未能成規模成氣候。

2.為什么美牛走私這么多?——標準制定者,品質高,政策阻礙,國內難產

首先,美國牛肉很難正常出口中國。由于瘋牛病等問題,美國牛肉極難、甚至根本無法出口中國。只能走走私渠道。美國走私牛肉一般都是先出口到越南等周邊地區,然后走私進中國。美國走私牛肉,根據部位的不同,從五六十元一公斤到三四百一公斤都有。

其次,西餐引領國內牛肉消費,高端部位肉(非高端肉)供不應求!國內的牛肉消費增長的推動力,不是來自于家庭消費的升級替代,而是西餐外餐的普及。當前國人對于牛肉的消費認識和習慣,完全是按照美式西餐標準建立的。餐館酒店的廚師,也是按美式西餐的標準來挑選牛肉食材。西餐的遍地開花,帶動了國內美牛的旺盛需求,推動美國牛肉走私規模9年100倍的增長。同理,日韓牛肉走私的消費渠道主要是日式、韓式料理。西餐、外餐市場,才是國內牛肉消費增速最快、增長潛力最大的市場。

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再次,中國幾乎無法生產能夠達到西餐標準的牛肉。根據國際通行標準,西餐用牛肉必須是36月齡以下,花紋達到select以上級別,也就是花紋達到和牛A3以上級別。這兩點要求,受牛種影響,國產牛肉完全無法達到。一方面,牛肉花紋來自于脂肪沉淀,要產生脂肪沉淀,必須用去勢牛。而國內新疆、內蒙古、東北等地的黃牛,均不去勢,無法產生花紋。另一方面,中原、魯西一帶的黃牛,有去勢習慣,能夠產生花紋,但基本都是7-8年齡的老黃牛,肉質嚴重老化。

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日本和牛是公認的品質最好的牛肉,呈大理石花紋,又稱為“雪花肉”,由于日本和牛的飼養對飼料和品質要求非常嚴格,其肌肉脂肪中飽和脂肪酸含量很低,肉用價值很高,是非常珍貴的優質肉牛品種資源。日本和牛從高到低共分為5個等級:A5、A4、A3、A2、A1,只有達到A4、A5以上級別的才能標有“和牛”標示,A3以上級別牛肉味可顯現大理石狀分布,A5級別是最頂級的和牛,最適合用于做刺身。

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總而言之,增長最快的中國西餐市場,完全是美國牛肉的天下!


3.這么誘人的市場,國內養殖企業為什么不做呢?——心有余而力不足

不是不做,而是沒做成。肉牛生產周期長,投資大。國內牛種傳統上以役用為主,在肉用品種的研發培育與國際還有很大差距。因此,國內肉牛企業大部分以養殖本土黃牛為主,在中餐市場占據了很大市場份額,但是與西餐市場基本絕緣。這點絕緣,不僅體現在產品、渠道和模式上,更重要的是體現在經營者的思維上。

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國內此前有嘗試培養雪花牛肉的企業只有大連雪龍黑牛。其目標市場是日餐和牛肉方向。市場方向的選擇沒問題,但是公司此后犯了三個戰略性錯誤。一是公司牛肉是用凍肉形式銷售。國內中高端餐飲牛肉市場最大的競爭對手是走私牛肉。日餐體系對應的是日本和牛走私,訪談得知,走私牛肉的價格約1000元/公斤,單品價格極高。也由于此,一般牛肉都以凍肉形式走私,而日本牛肉則以冷鮮肉形式走私。而且更是以中國人最擅長的水客代購方式走私進口。因此,散戶夾帶的走私形式,使得他們基本不受走私打擊的影響。凍肉和冷鮮肉的差別,使得雪龍的牛肉在品質口感上就居于競爭劣勢,無法賣出高價。二是公司養殖的是雜交一代的和牛,非純種和牛。雜交和牛雖然在飼料報酬率上有明顯優勢,但是在肉質產出上,居于絕對劣勢。例如,100頭純種和牛里能有30頭肉質能夠達到A3以上標準,而雪龍只有10頭。達到A2標準的也僅占30%。由于產出肉質品質的差異,雪龍的綜合養殖成本再不占優勢。三是公司采用自繁自養的養殖模式,資產過重。公司整個肉牛養殖期長達28個月,在黑牛出欄前的成本已經累計到近3萬元/頭。過重的資產負擔給公司經營帶來沉重負擔。三個戰略方向的失誤,使得雪龍的高品質牛肉產量不足,利潤水平受到嚴重壓制。當公司發現自己存在的問題時,已經積重難返。

從資源稟賦來看,日韓跟中國一樣,都面臨人多地少的局面。為了解決自己國內牛肉需求,也都走過了凍肉進口、活體進口的發展階段?,F在出口中國的澳洲牛肉,在七八十年代則主要出口于日本和韓國。但特殊之處在于,日韓是亞洲最為西化的國家,在牛肉消費習慣上深受西方影響,對牛肉品質的需求最終走向了極端化,進口的澳牛、美牛已經無法滿足他們對品質的追求,最終誕生了像和牛、韓牛這樣的世界頂級牛肉。牛肉消費也從平民消費逐漸的變成貴族化。在極高價牛肉的支撐下,兩國的肉牛養殖行業也變成了家庭小農場養殖為主的經營模式,并沒有誕生國際大型屠宰集團。全球肉類屠宰龍頭企業都在美國、澳洲等地,如JBS、Tayson等。在地廣人稀下的要素稟賦下,這些國家都是以大農場為核心經營單位。日韓的這種消費習慣及產業結構,是建立在當地經濟高度發達,人均高收入水平的基礎之上的,中國地域差異大,短期內也難以形成這種消費文化。而歐美的大農場模式,中國天然難以實現。因此,中國的牛肉生產企業必然還需要一陣摸索,最終的將形成介于日韓和美奧之間的一種產業模式。


4.正規牛肉進口市場在哪里?

4.1.我們進的都是低端肉!

牛肉也分為三六九等。金字塔頂尖的是荷蘭白牛肉、日本和牛。其次為美加系安格斯牛,再次為澳牛(包括澳大利亞和新西蘭),最次的是來自于印度、巴西等熱帶地區的婆羅門牛。國內市場上的外國牛肉,主要來自于美國、印度、澳大利亞、新西蘭、日本、韓國、加拿大等地區。不同地區的牛肉銷售渠道有所相同。日本、美國、加拿大的牛肉主要用于中高端餐飲渠道,如日餐和西餐,用的也主要是高端部位牛肉。澳牛主要是中低端西餐以及牛肉加工市場。印度等熱帶地區的牛肉,則主要用于牛肉加工。以火腿腸為例,雙匯使用的火腿腸主要來自于印度、巴西的進口牛肉。


4.2.牛肉進口影響了誰?

國內外牛肉價差吸引了家庭消費人群。國內外牛肉的價差,從本質上說,是由國內外農業資源稟賦的差異所導致的。澳大利亞肉牛到岸收購成本約19元/公斤,而國內當前肉牛收購成本在25元/公斤。按屠宰肉牛400公斤,僅一頭肉牛的收購成本差異就達2400元。如果進口牛肉最終能夠拉低國內牛肉價格,那么,被高價所遏制的需求將重新燃起,家庭消費的增長將再次成為牛肉消費的推動力。但是,回歸現實來看,即使根據中澳自貿區協議,澳洲對華出口的肉牛能夠達到100萬頭,那也僅占國內牛肉消費的僅2%(2014年國內肉牛出欄4900萬頭),對市場價格的影響力相對有限。進口牛肉對國內市場的沖擊有兩重。第一重是來自于印度等地區的進口凍肉,憑借其價格優勢沖擊國內的傳統熱鮮肉市場。但印度等熱帶地區的牛肉,凍轉鮮后的口感跟國內牛肉還是有差異?,F在這輪替換已經基本結束。澳洲新西蘭牛肉進口放開后,澳牛對熱帶牛肉的這種消費替代還將出現。第二重沖擊來自于對中高端牛肉消費市場的占領。而這部分牛肉供給,基本上都是以走私方式入境。


4.3.大BOSS是誰?美國牛肉!

今年以來,國家加大了對豬牛羊等肉制品走私的打擊力度。美國牛肉走私受到嚴重沖擊,供應基本斷絕。15年上半年國內由于還有部分庫存,走私牛肉價格上漲到高達六七百一公斤。這種高價格也刺激了美國牛肉走私的重新抬頭。但總體而言,在法律懲罰的高壓下,美國走私牛肉已經無法重回鼎盛。

那么問題來了,當美國走私牛肉退出中國市場以后,其留下的100多億美元的市場空白,現在由誰來填補?只能由本土黃牛和澳牛、美洲牛來填補。吃貨的悲劇,產業的福音!

由于澳洲牛肉具備價格優勢,因此是當前牛肉進口的次優選擇。在當前國內西餐牛肉消費文化還未固化成形時,具備重塑國內西餐牛肉口味的可能性,因此,澳牛具備替代美牛的潛質。但澳牛和品質和美牛的口味仍有差別:第一,美牛是全程谷飼,澳牛是草飼為主,谷飼為輔。且美牛在谷飼期內,喂的主要是玉米,而澳牛谷飼六七十天,喂的是小麥、大麥。飼養方式的不同,讓牛肉口味上存在天然差異。

第二,澳牛不經過排酸即制成凍品,而美牛都經過至少72小時的排酸。在所有紅肉消費中,牛肉是最需要進行排酸處理的肉品。澳牛屠宰工業流程體系上排酸環節是其致命傷。這使得澳洲和牛的花紋品質雖然能夠達到日本和牛的A4以上級別,但是口感上仍有較大差距。

從澳洲、新西蘭進口牛肉為什么是門好生意?因為這是在搶占美國走私牛肉退出后留下100億美元的市場空白,而這個市場正是國內牛肉消費中增長最快,也最有潛力的市場。


5.牛肉怎么進口?

當前牛肉進口有三種方式:
5.1.產地屠宰,凍肉出口

產地屠宰,凍肉出口是全球主流的肉制品貿易形式。國際通行的凍肉保質期一般在12個月,澳大利亞和日本牛肉最長可達18個月。冷鮮肉的貨架期只有80多天左右,保質期的制約注定了冷鮮肉了其只能通過空運而不能海運。把船期、檢疫、渠道鋪貨等時間算上,如果從澳大利亞進口冷鮮肉到國內,基本行不通。尤其是當檢疫環節出現問題,那基本上整船貨物與報廢無異。由于空運的成本及貨量遠非海運能比,所以以冷鮮肉形式進行的出口規模非常有限,主流還是凍肉形式出口。

A、凍肉形式進口的好處:
1、大宗貿易,初始投資小,見效快,賺的是價差與周轉速度。
2、綜合成本低,可以最大程度的享受兩地價差收益。

B、其壞處在于:
1、凍肉口味遠次于冷鮮肉。若把冷鮮肉相當于巴氏殺菌奶,凍肉則相當于UHT奶,口感相差甚遠。全世界肉類消費都是以鮮肉為主。
2、中國需求推動下,澳牛進入漲價趨勢,兩國價差在縮窄。


5.2.進口活畜,到岸屠宰

到岸屠宰的形式曾經風靡全亞洲。六七十年代,日本、韓國、臺灣等地形成了臨港型畜牧業及屠宰加工業。但到了80年代以后,活畜進口模式在這些地區逐漸消失。主要原因在于活畜進口,需要在港區附近建設養殖屠宰隔離帶。一方面隨著經濟的發展,港區的土地和勞動力成本上升,到岸屠宰不再具備成本優勢;另一方面,更主要的是,活畜集聚容易造成生物污染和疫病傳染,尤其是外源性疫病的引入。加上這些國家和地區本身國土面積就小,缺乏回旋余地,對疫病風險的防范使得活畜進口逐漸衰敗?,F在還在進行活畜進口貿易的主要是馬來西亞(轉口中東)、中東地區等伊斯蘭國家。這些地區進口活畜的原因有三:一是他們對牛肉有巨大消費需求,而自身農業資源稟賦受限;二是宗教習俗原因;三是飲食上習慣于烤肉等烹調方式,對牛肉品質要求較低,消費的也主要是低等級部位的牛肉。

A、到岸屠宰的好處是:1、以冷鮮肉為產成品,肉品品質較高;

2、初始投資適中,投資期短;

B、其缺點在于:
1、屠宰操作難度高。比如,從澳洲進口到國內,需要20多天的海上運輸期,在加上15年的隔離期,活畜掉膘嚴重,造成牛肉品質下降。此外,到岸屠宰使得因疫病導致的檢疫風險更高。
2、供貨期不均衡,屠宰時間短。根據現在規定,進口活牛在隔離期滿后14天內必須屠宰完畢。由于到岸進口船存在短期集中到岸的問題,導致到岸屠宰一是供貨時間不均勻;二是屠宰時間過短,當短期大量活牛到岸時,缺乏足夠的細分割時間,很多還是只能以凍品形式銷售。
3、中國需求推動下,澳牛進入漲價趨勢,兩國價差在縮窄。


5.3進口種畜,本土繁育屠宰

嚴格來說,通過引進國外牛種再在本土繁育屠宰的形式不屬于牛肉進口的范疇。屠宰活體的運輸半徑是1000公里。超過1000公里就容易出現掉膘等抬高成本的情況。澳?;钚筮M口之所以可行,根本原因在于國內外的高價差。但是,地理上的遙遠阻隔,使得在國內繁育雪花牛肉與從澳洲進口活畜到岸屠宰,這兩種模式間的成本差異不超過10%?,F在繁育高端安格斯牛的方式在國內基本屬于空白。

A、本土繁育的好處是:1、以冷鮮肉為產成品,肉質品質高;

2、可以直接按美系標準培育肉牛,品質口感更符合當前市場需求;

B、其缺點在于:1、重資產投資,投資規模大。

2、從引種到產至少需要3年時間,見效慢。

三種模式各有優劣,殊途同歸。首先,凍肉進口是中國需求全球滿足的必然結果,這種進口形式必將長期存在。而隨著防疫能力的提高和對活畜進口屠宰,活畜進口是產業發展的必經階段,目前正處于產業爆發期。本土繁育競爭壁壘最高,發展后勁足,將逐漸受到國內企業及資本的重視。

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文章來源于中商情報網:2016年中國牛肉走私分析

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